Správa klientů

Přidání nového klienta

Klienti se mohou přidat automaticky při vytváření rezervace, nebo je můžete přidat ručně.

Ruční přidání klienta

V sekci Klienti klikněte na tlačítko Nový klient
Vyplňte základní informace:
- Jméno - jméno klienta (povinné)
- Email - emailová adresa (volitelné, ale doporučené)
- Telefon - telefonní číslo (volitelné)
- Marketingový souhlas - zda klient souhlasí s marketingovými emaily
Klikněte na Uložit

Nový klient se přidá do databáze a můžete pro něj vytvořit rezervaci.

Úprava klienta

Kliknutím na klienta v seznamu se otevře jeho detail, kde můžete upravit:

Osobní informace - jméno, email, telefon
Status - status klienta
Poznámky - poznámky o klientovi

Změna osobních informací

Klikněte na klienta
V sekci Osobní informace upravte potřebná pole
Klikněte na Uložit změny

Pozor: Změna emailu může ovlivnit notifikace a komunikaci s klientem.

Statusy klientů

Každý klient má přiřazený status, který pomáhá organizovat databázi.

Typy statusů

Nový

Klient, který ještě neměl žádnou rezervaci
Automaticky se přiřadí novým klientům

Pravidelný

Klient s alespoň dvěma rezervacemi
Tento status klient automaticky dostane po ukončení druhé rezervace

Problémový

Tímto statusem si můžete označit klienty, kteří způsobují problémy (například často ruší rezervace nebo chodí pozdě)
Musíte ho ručně označit, a když je uvidíte v kalendáři, můžete si ověřit, zda přijdou napsáním zprávy

Blokovaný

Klienti s tímto statusem si nemohou vytvořit rezervaci na rezervační stránce
Ručně ho můžete označit, například pokud se vícekrát nedostaví na rezervaci

Změna statusu

Klikněte na klienta
V sekci Status vyberte nový status
Status se uloží automaticky

Poznámky o klientovi

Můžete přidat poznámky o klientovi, které vám pomohou lépe si zapamatovat důležité informace.

Přidání poznámky

Klikněte na klienta
V sekci Poznámky zadejte text
Poznámka se uloží automaticky

Poznámky jsou viditelné pouze pro vás a váš tým. Klienti je nevidí.

Historie rezervací

V detailu klienta můžete vidět všechny jeho rezervace.

Zobrazení historie

Klikněte na klienta
V sekci Historie rezervací uvidíte seznam všech rezervací
Můžete kliknout na rezervaci, abyste viděli detail rezervace.

Import klientů

Můžete importovat klienty z CSV souboru.

Import z CSV

V sekci Klienti klikněte na Importovat
Vyberte CSV soubor
Vyberte formát souboru
Klikněte na Importovat

CSV soubor musí obsahovat sloupce: jméno, email, telefon, status, marketingový souhlas.

Pozor: Import může trvat několik minut při velkém počtu klientů.

Odstranění klienta

Pokud chcete odstranit klienta:

Klikněte na klienta
Klikněte na tlačítko Odstranit klienta
Potvrďte odstranění

Pozor: Odstranění klienta je trvalé. Klient se odstraní z databáze, ale jeho existující rezervace zůstanou zachovány (s anonymizovanými údaji).

Marketingový souhlas

Můžete nastavit, zda klient souhlasí s marketingovými emaily. Tento souhlas je automaticky nastaven podle toho, zda klient povolil marketingové materiály při rezervaci rezervace.

Nastavení souhlasu

Klikněte na klienta
V sekci Marketingový souhlas zapněte nebo vypněte souhlas
Změna se uloží automaticky

Pokud klient nesouhlasí s marketingovými emaily, nebudete moci posílat marketingové zprávy, ale stále můžete posílat notifikace o rezervacích.

Důležité: nikdy neměňte toto nastavení, pokud vám klient nepovolil posílání marketingových údajů.

Časté otázky

Mohu mít více klientů se stejným jménem?
Ano, můžete mít více klientů se stejným jménem, ale každý musí mít jedinečný email. Email je jedinečný identifikátor.

Je email povinný? Co se stane, pokud klient nemá email? Email není povinný při ručním vytváření rezervace. Klient však nedostane automatizované připomínky a notifikace o změně rezervace emailem (může je však dostávat SMS).

Co se stane, pokud změním email klienta?
Změna emailu se projeví okamžitě. Notifikace pro daného klienta se budou odesílat na nový email. Doporučujeme email neměnit, protože notifikace mohou končit v nevyžádané poště.

Mohu odstranit klienta, který má aktivní rezervace?
Ano, můžete odstranit klienta i s aktivními rezervacemi. Rezervace zůstanou zachovány, ale údaje klienta budou anonymizovány.

Jak funguje automatická změna statusu?
Status se automaticky změní z "Nový" na "Pravidelný" po několika rezervacích. Ostatní statusy musíte nastavit ručně.

Mohu importovat klienty z jiného systému?
Ano, můžete importovat klienty z CSV souboru. Podporujeme standardní formát a formát Reservio.